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Funzionamento del servizio

Dopo l’attivazione del servizio, lo Studio del Commercialista inserisce:

• le informazioni anagrafiche dei propri clienti
• i diritti di accesso dei propri Collaboratori
• a quale collaboratore assegnare ciascun Cliente
• le modalità di classificazione dei documenti del Cliente (natura e tipo documento)
• la username e password di accesso per ogni Cliente

Al temine di queste operazioni preliminari, si potranno inserire i documenti contabili digitalizzati e procedere alla loro registrazione.

Gestione Operativa:

• La digitalizzazione dei documenti è prevista nei seguenti formati : pdf, p7m (pdf certificato elettronicamente), m7m (pdf con marca temporale che certifica la data certa)
• Ai fini della rintracciabilità, ogni documento sarà contrassegnato da un numero progressivo di riferimento (posizione) nell’ambito di ciascun anno solare
• Il numero di posizione è l’elemento base per l’archiviazione e per la rintracciabilità del documento. Sarà sufficiente organizzare anche l’archivio cartaceo con quest’unico elemento identificativo, senza alcuna differenziazione di argomenti.

La gestione dei documenti avverrà attraverso una selezione per:

• anno
• periodo
• documenti contabili / non contabili / tutti
• registrati / non registrati / tutti

tramite una sofisticata griglia di ricerca è possibile selezionare e raggruppare i documenti attraverso più variabili, scelte liberamente, tra le seguenti:

• posizione
• data documento
• numero Documento
• origine del documento
• tipo del documento
• referente di riferimento
• progetto/commessa
• oggetto del documento
• importo
• autore

Per un esempio vedi demo.

Tutti i documenti digitalizzati e non registrati potranno essere modificati.